財務管理：定義、例、ベストプラクティス

各取引はユニークな設定を必要とします。手軽に設定でき、収益システムに接続された柔軟なCPQプラットフォームは、高成果のディールデスクを実現するための重要な要素です。

上流で財務制御を導入する

ほとんどのCPQプラットフォームは、複雑なエンタープライズ価格設定や請求条件を扱うように設定されていません。これにより、ディールデスクのプロセスが財務チームが効率的に収益を認識するために必要なものを提供できなくなります。多様で長期的な収益戦略には、ワンサイズフィットオールのアプローチでは不十分であり、見積もりに基づいたディールビューは、ディールの詳細に柔軟に対応することを可能にしません。多くのプラットフォームは、見積もりのスピードや、どれだけ迅速に営業パイプラインを加速できるかを基準に指標を設定しています。

その結果、顧客は見積もりを自由にカスタマイズすることができますが、収益の割り振り方法や、特定の期間にわたる請求方法、リニューアル方法、顧客ライフサイクルを通じての変更方法などについてのガイドラインが存在しません。無制限のメニューオプションを提供することは顧客にとっては良いかもしれませんが、財務チームにとっては良いことではありません。内蔵された財務制御を持つCPQプラットフォームは、収益認識の観点から意味のある見積もりを作成する柔軟性を営業に提供し、同時に顧客のニーズを支援します。

複雑なQTRプロセスを自動化する

従量課金のような価格設定の見積もりを作成することはすぐに複雑になります。このような価格モデルをサポートする機能が内蔵されていない場合、財務チームは手動で回避策を作成しなければならず、経理エラーの可能性が高まります。設定可能なCPQプラットフォームを使用すれば、財務チームは上流で収益予測をモデル化し、これらの予測に対するパフォーマンス義務を設定し、課金条件を確立し、取引が成立したらプロセスを自動で実行するように設定できます。この自動化されたQTRプロセスにより、財務チームは一貫性を保つために常にバックエンドサポートを必要とする不整合の解消に時間を割くのではなく、重要なビジネスイニシアチブの推進に取り組むことができます。

手作業の会計作業を最小限に抑える

CPQプロセスを収益戦略と一致させるための事前の構造がなければ、会計は必要以上に労力を必要とする作業になります。最初からCPQプラットフォームに制御を組み込むことで、ビジネスは時間とお金を節約することができます。安全策が存在しない場合、金融的に問題が複雑化します。企業は、取引の過程で発生したアドホックな事象を監査人に調査させるために、数百万ドルの手数料を支払うことでこの問題を解決します。それは、最初から適切な制御が欠けていたからです。