AIプロンプトライブラリ

見積（Quote）から入金（Cash）までのライフサイクル全体で Zuora AI を活用するための、すぐに使えるプロンプト集です。プロンプトをコピーし、角括弧内に自社の情報を入力して実行してください。

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マネタイズカタログ

カタログを最適化

SKU の乱立状況と、よりシンプルな将来像（ターゲットステート）のカタログがどのようなものかを可視化します。

自社カタログを最適化した観点で提示してください。SKU の乱立、整理・統廃合の余地、よりシンプルな将来像（ターゲットステート）のカタログ案を特定してください。これは最終的な移行計画ではなく、意思決定を支援するための提案として扱ってください。

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重複価格をスキャン

ほぼ同一の価格体系と、統合の機会を特定します。

重複している、または非常に類似した価格体系を持つ商品を提示し、整理・統廃合の機会を説明してください。

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ダイナミックプライシングをモデル化

変更を行う前に、属性ベースの価格ルールを提案します。

[product] について、[地域、顧客セグメント、パートナー種別などの属性] を用いたダイナミックプライシングのモデルを作成してください。変更を加える前に、提案ルールと想定される結果を示してください。

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ローンチ準備状況を確認

カタログ変更、および下流の請求・収益への影響を検証します。

このカタログがローンチ可能な状態か確認してください。価格、商品データ、依存関係、下流影響、ならびに Sales と RevOps をレビューしてください。

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新規プロダクトを作成

設定内容をご確認いただいた後、プロダクトおよび課金体系を作成します。

[name]という新規プロダクトを、[recurring（定期）, usage（従量）, one-time（一回限り）]のいずれかの課金で作成し、価格は[amount（定額）, per unit（単価）, tiered（段階制）, flat fee（一律）]に設定します。全設定が確定し、お客様の確認をいただくまで何も作成しないでください。

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ディールデスク＆CPQ

見積を確認

SKUの乱立状況を可視化し、よりシンプルな将来像（ターゲット・ステート）のカタログ案を提示します。

見積番号[Quote Number]を検索し、アカウント、商談（オポチュニティ）、サブスクリプション、見積ステータス、ドラフト注文、主要日付、プロダクト、合計金額、ならびに承認前に不足している情報を要約してください。

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見積と注文を比較

見積、署名済み注文書（オーダーフォーム）、ドラフト注文を比較し、不一致を検出します。

見積番号[Quote Number]を、署名済み注文書（オーダーフォーム）、バンドル内訳、請求先アカウント、ドラフト注文と照合してください。プロダクト、数量、日付、合計金額、連絡先、通貨、支払条件、請求頻度を確認し、不一致を表で提示してください。

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注文の価格をプレビュー

サブスクリプション・プレビューを使用して、ドラフト注文の価格を再確認します。

サブスクリプション・プレビューを使用して、ドラフト注文[Order Number]のプロダクト価格を再確認してください。プレビュー結果を、署名済み注文書（オーダーフォーム）およびバンドル内訳と照合し、プロダクト、レートプランチャージ、数量、請求期間、提供期間、合計金額を含めて比較してください。

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チャージ価格を検証

レートプランチャージの価格、割引、提供期間を確認します。

ドラフト注文[Order Number]のレートプランチャージ価格を確認してください。プロダクト、チャージ名、数量、定価、割引、正味価格、請求期間、提供期間、合計金額、および一致しない点を含めてください。

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同期エラーの切り分け

CPQから請求への同期エラーの内容と、確認すべき項目（フィールド）を説明します。

このCPQから請求への同期エラーを説明し、確認すべきフィールド、設定、またはデータマッピングを列挙してください。見積：［見積番号］。ドラフト注文：［注文番号］。エラーメッセージ：［エラーメッセージを貼り付け］。

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請求

請求書の調査

請求書を明細（ラインアイテム）、税金、クレジット、フォローアップ事項とともに要約します。

アカウント［アカウント名または番号］の請求書［請求書番号］を要約してください。明細（ラインアイテム）、サービス提供期間、税金、入金、適用済みクレジット、現在残高、およびフォローアップが必要となり得る事項を含む表を返してください。

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未決済請求書のトリアージ

未決済請求書を滞留期間区分（エイジング）と回収優先度付きで一覧化します。

アカウント［アカウント名または番号］について、［日付］時点の未決済請求書をすべて要約してください。請求書番号、請求書日付、支払期日、金額、残高、滞留期間区分（エイジング）、適用済み入金、適用済みクレジット、および推奨回収優先度を含めてください。

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サブスクリプション一覧のエクスポート

有効なサブスクリプションを、契約条件、更新日、MRR付きでエクスポートします。

［日付］時点の有効なサブスクリプションについて、Excelに貼り付け可能なレポートを作成してください。サブスクリプション1件につき1行とし、アカウント番号、アカウント名、サブスクリプション番号、製品、ステータス、契約開始日、契約終了日、更新日、MRRを含めてください。

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日割りクレジットの事前確認

サブスクリプション解約前の日割りクレジットについて説明します。

サブスクリプション［サブスクリプション番号］を［日付］付で解約する場合、日割りクレジットがどのように算出されるかを説明してください。サービス提供期間、請求金額、未使用分、クレジット算定、および前提条件を示してください。

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請求実行のレビュー

請求実行の異常を確認し、請求額をMRRに照合します。

請求実行［Bill Run Number］の異常を確認し、この請求実行における定期請求（リカーリング課金）を［Month］のMRRと照合してください。

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売掛金（AR）

売掛金年齢表（ARエイジングレポート）を作成

取引先別にエイジングを作成し、要確認の取引先をハイライトします。

［Date］時点の売掛金年齢表（ARエイジングレポート）を取引先別に作成してください。未決済請求書、クレジットメモ、デビットメモ、未充当入金、エイジング区分、合計残高、要確認の取引先を含めてください。

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勘定明細書を作成

照合テンプレートに合わせた形式の勘定明細書を作成します。

［Account Number］の包括的な勘定明細書（Statement of Account）を作成し、添付ファイル「Recon Template.xlsx」と同一の列構成でデータを出力してください。

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売掛金（AR）書類残高の照会

請求書、メモ、入金を横断し、延滞日数を含むクエリを作成します。

すべての請求書、クレジットメモ、デビットメモ、入金について、取引先番号、取引先名、プロダクトグループ、事業部、伝票番号、伝票日付、伝票残高、税額残高、延滞日数、通貨を表示するデータクエリを作成してください。

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延滞の例外（アウトライヤー）を特定

通常は期日どおりに支払う取引先における支払遅延の請求書を抽出します。

支払期日から[Number]日を超えて延滞している請求書の一覧を提示してください。対象は、通常は支払期日から[Number]日以内に支払いが行われるアカウントの請求書です。

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未払い残高を償却する

長期間延滞しているサブスクリプションを解約し、未払い残高を償却します。

[Number]日延滞しているすべてのサブスクリプションを照会し、各サブスクリプションについて解約を行い、未払いの請求書残高を償却してください。

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入金

入金履歴を確認する

入金、返金、失敗、未充当残高を要約します。

アカウント[Account Name or Number]について、[Start Date]から[End Date]までのすべての入金を要約してください。入金日、金額、ステータス、充当先請求書、返金、未充当残高、ならびに失敗または取消（リバース）となった入金を含めてください。

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支払手段の健全性を確認する

デフォルトの支払方法、AutoPayステータス、有効期限、失敗状況を確認します。

アカウント[Account Number]のデフォルト支払方法を表示してください。支払方法の種類、AutoPayステータス、有効期限または検証ステータス、直近の決済失敗、および当該アカウントが回収対応（督促）に移行可能な状態に見えるかどうかを含めてください。

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支払実行（Payment Run）を検証する

AutoPay請求書が支払実行（run）の対象として取り込まれるかどうかを説明します。

支払実行[Payment Run Name or Number]について、支払期日が[Due Date]の請求書を持つAutoPayアカウントが取り込まれるかどうかを説明してください。支払期日フィルター、アカウントの対象要件、支払手段の準備状況、請求書ステータスを確認してください。

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ゲートウェイ障害を分析する

失敗した支払いを、理由コード、アカウント、リトライ別に内訳表示します。

ゲートウェイ［Gateway Name］における［Start Date］から［End Date］までの支払い失敗件数は何件でしたか。理由コード、アカウント、支払手段種別、リトライ状況、失敗金額合計別に内訳表示してください。

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支払いを取消（Void）する前に確認

支払いを取消（Void）する前に、会計上の影響とリスクを要約します。

支払い［Payment Number］の取消（Void）を検討しています。実行する前に、支払いステータス、適用先の請求書、返金または取消（Reversal）、会計上の影響、および想定されるリスクを要約してください。

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収益

収益契約を内訳表示

収益契約を構成するすべての受注明細行を一覧表示します。

収益契約［Revenue Contract Number］を構成するすべての受注および受注明細行を一覧表示してください。顧客、受注番号、行ID、製品、請求金額、収益開始日、収益終了日、契約行ステータスを含めてください。

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履行義務を確認

POBの配分、収益認識方法、トリガー、および収益ステータスを表示します。

収益契約［Revenue Contract Number］について、保守およびプロフェッショナルサービスの各行に関する履行義務の詳細を表示してください。POB名、配分、収益認識方法、トリガー、開始日、終了日、収益ステータスを含めてください。

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フラックス分析を実行

期間間の認識済み収益を比較し、主な変動要因を特定します。

［Period 1］と［Period 2］の認識済み収益を比較するフラックス分析を実行してください。顧客、製品、収益契約、行別に主要な変動要因を内訳表示し、確認が必要な事項を強調してください。

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収益ウォーターフォールを要約

認識済、繰延、将来収益の増減を要約します。

期間[Period]のウォーターフォールレポートを実行し、認識済収益、繰延収益、将来収益の変動を要約してください。増加・減少が最も大きい項目および通常と異なる動きを強調してください。

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価格変更をシミュレーション

価格変更による収益影響を、計上せずにモデル化します。

収益契約[Revenue Contract Number]の明細[Line ID]の価格を[Current Price]から[New Price]に変更した場合の収益影響をシミュレーションしてください。配賦、認識済収益、繰延収益、将来収益への影響を、変更を計上せずに表示してください。

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次のステップの準備はできていますか？ Zuoraの専門家とAIユースケースを確認しましょう。

AIの未来

これは始まりにすぎません

Zuora AIは今後も進化を続け、財務チームがより多くの業務を自動化し、より迅速に意思決定を行い、運用負荷を増やすことなく増大するQuote-to-Cashの複雑性を管理できるよう、新たなエージェントを継続的に開発していきます。

エージェントライブラリのご紹介

プロンプトは単発の作業に最適です。繰り返し実行する複数ステップの業務には、Zuoraチーム向けに構築されたAIエージェントを集約した、拡充中のエージェントライブラリをご覧ください。