収益自動化ソフトウェアの主な機能

調査によると、収益会計チームの74％が日常的に取引処理のために手作業による介入を行っており、68％がビジネスの増大する要求に対応するための適切なテクノロジーを持っていないと報告しています。

会計部門のリーダーや経営層は、自社の収益プロセスがすでに完全に自動化されていると考えがちですが、実際にはスプレッドシートやシステムのカスタマイズに依存した手作業のプロセスが一般的であり、リスクの増加、決算の遅延、従業員への過度な負担を招くことがあります。

では、「エンドツーエンドの収益自動化」とは具体的に何を指すのでしょうか？

• 収益の90～98％がシステム内で自動化されている
• 取引処理における手作業の介入が最小限である
• データやレポートへのリアルタイムアクセスが可能
• 新製品や価格モデルへの対応が可能

「このレベルの自動化は簡単ではない」と思われるかもしれません。しかし、適切なソリューションとサポートがあれば、収益自動化のメリットは課題をはるかに上回ります。

本章では、貴社が優先すべき主要な収益自動化ソフトウェアの機能についてご紹介します。

以下の機能をサポートするソフトウェアをお選びください：

• データソース全体のあらゆる属性または属性の組み合わせに基づき、取引をグループ化するための階層的なルールを定義・設定可能
• 複数の帳簿やルールにまたがる収益契約を二重入力なしで処理
• ユーザーが定義したルールに基づき、契約を個別に結合または分離可能

以下の機能をサポートするソフトウェアをお選びください：

• 履行義務テンプレートを活用し、収益認識のタイミングや方法に関するポリシーを自動化
• ユーザー定義ルールに基づき取引を履行義務へマッピングし、バンドル取引を自動的に個別の履行義務へ展開して認識
• 予測、コスト、変動対価のルールをポリシーに合わせて割り当て可能

以下の機能をサポートするソフトウェアをお選びください：

• 初回契約審査と契約変更・修正、SSP算定日のルールをポリシーに適合させてマッチング
• 価格・数量・期間などの契約変更に対応した事前構築済みかつ設定可能なルールを活用し、収益認識への影響、前向きまたは遡及的な配分、収益スケジュール変更に対応
• 契約変更を無制限に実行し、収益契約バージョンごとに変更を分類・追跡可能

以下の機能をサポートするソフトウェアをお選びください：

• SSPを数式、アップロード値、残余法、またはSSPアナライザーによる計算で定義可能
• 過去の取引データを活用し、SSPを分析・算定し、SSPの推移も可視化
• 定義されたすべての履行義務に対して取引価格配分を実施

以下の機能をサポートするソフトウェアをお選びください：

• 消費ベースの価格設定など複雑な価格モデルに対応した収益イベントをルールベースエンジンで定義
• あらゆる情報源からイベント情報を自動取り込みし、受領時に自動処理
• イベントに基づき仕訳を作成し、未請求売掛金・契約資産・契約負債の会計処理を自動化

以下の機能をサポートするソフトウェアをお選びください：

• 契約をリアルタイムでナビゲートし、データ例外を発生源で特定・検証
• 収益認識の差異を事前に解消し、勘定・トレンド分析で期間ごとの収益変動要因を特定
• 進化し続ける試算表に常時アクセスし、収益勘定の整合性を確保

以下の機能をサポートするソフトウェアをお選びください：

• 利用ベース価格設定など複雑な価格モデルに対応した収益イベントをルールベースエンジンで定義
• あらゆる情報源からイベント情報を自動取り込みし、受領時に自動処理
• イベントに基づき仕訳を作成し、未請求売掛金・契約資産・契約負債の会計処理を自動化

以下の機能をサポートするソフトウェアをお選びください：

• 複数のコストタイプを作成し、契約コストの管理・追跡、個別ルール・数式・資産計上方法・マージン影響を設定可能
• コストタイプを履行義務に紐付け、収益に連動または独立してコスト認識の処理を設定
• コストや調整を記録し、収益取引の一部または単独でコストをアップロードして収益と連携、発生時に自動会計処理
• コストウォーターフォール、コスト資産計上ロールフォワード、コストインサイト、コスト取引などコスト専用レポートで追跡・報告

以下の機能をサポートするソフトウェアをお探しください：

• 複数のVCタイプを作成し、レベニューシェア、リベート、サービスレベル契約（SLA）などの取引価格調整を管理・追跡し、見積もり計算、発生タイミング、消込、失効に関する個別ルールを設定可能
• 見積もりの調整、実績処理、残高の消込、および取引や契約における変更や影響の時系列での確認が可能
• 取引を変動対価としてフラグ付けし、配分への含める／除外するルールを事前設定および変更時に適用可能

CAO、経理部長、収益会計責任者の方々とお話しすると、「当社の収益プロセスは自動化されています」とよく言われます。しかし、実際に調査すると、スプレッドシートとカスタマイズされたERP収益認識モジュールが複雑に絡み合っていることが多いのです。これは自動化とは言えません。

真の収益自動化とは何か、そしてそれがビジネスにもたらすメリットとは何でしょうか？

収益自動化がもたらす9つのメリット

数百件に及ぶ導入実績に基づくお客様からのフィードバックをもとに、エンドツーエンドの収益自動化がもたらす9つの主なメリットをまとめました。どのソリューションを選択されてもご参考いただけます。

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収益自動化ソリューションに求めるべき機能について理解が深まった今、どのタイミングで、または自社により高度な自動化が必要かどうか、どのように判断すればよいのでしょうか。

次の章では、収益自動化プロジェクトの必要性を示唆する一般的な課題やビジネスイニシアティブについてご紹介します。