Bibliothèque de prompts IA

Prompts prêts à l’emploi pour travailler avec Zuora AI sur l’ensemble du cycle quote-to-cash. Copiez un prompt, renseignez vos propres informations entre crochets, puis exécutez-le.

Rechercher un prompt par mot-clé ou par tâche

Catalogue de monétisation

Optimiser le catalogue

Met en évidence la prolifération des SKU et à quoi pourrait ressembler un catalogue cible simplifié.

Donnez-moi une vue optimisée de mon catalogue. Identifiez la prolifération des SKU, les opportunités de rationalisation et à quoi pourrait ressembler un catalogue cible plus simple. Traitez cela comme une recommandation d’aide à la décision, et non comme un plan de migration définitif.

COPIER

Analyser les doublons de tarification

Identifie des structures tarifaires quasi identiques et les opportunités de consolidation.

Montrez-moi les produits présentant des structures tarifaires en doublon ou très similaires et expliquez les opportunités de rationalisation.

COPIER

Modéliser une tarification dynamique

Propose des règles de tarification basées sur des attributs avant tout changement.

Créez un modèle de tarification dynamique pour [produit] en utilisant [attribut, par exemple la région, le segment client ou le type de partenaire]. Présentez les règles proposées et les résultats attendus avant d’effectuer des modifications.

COPIER

Vérifier la préparation au lancement

Valide les modifications du catalogue et leur impact en aval sur la facturation ou la comptabilisation du revenu.

Vérifiez si ce catalogue est prêt pour le lancement. Passez en revue la tarification, les données produit, les dépendances, les impacts en aval, ainsi que les équipes Sales et RevOps

COPIER

Créer un nouveau produit

Crée un produit et une structure de tarification après votre validation de la configuration.

Créez un nouveau produit nommé [name] avec une tarification [récurrente, à l’usage ou ponctuelle] au prix de [amount, par unité, par paliers ou forfait]. Ne créez rien tant que je n’ai pas confirmé la configuration complète.

COPIER

Deal Desk & CPQ

Examiner un devis

Met en évidence la prolifération des SKU et ce à quoi pourrait ressembler un catalogue cible simplifié.

Recherchez le devis [Quote Number] et résumez le compte, l’opportunité, l’abonnement, le statut du devis, la commande provisoire, les dates clés, les produits, les totaux, ainsi que toute information manquante requise avant approbation.

COPIER

Comparer le devis à la commande

Compare le devis, le bon de commande signé et la commande provisoire, en signalant les écarts.

Comparez le devis [Quote Number] au bon de commande signé, au détail du bundle, au compte de facturation et à la commande provisoire. Vérifiez les produits, les quantités, les dates, les totaux, les contacts, la devise, les conditions de paiement et la fréquence de facturation. Signalez les écarts dans un tableau.

COPIER

Aperçu de la tarification de la commande

Réexamine la tarification de la commande provisoire à l’aide de l’aperçu de l’abonnement.

Réexaminez la tarification des produits pour la commande provisoire [Order Number] à l’aide de l’aperçu de l’abonnement. Comparez l’aperçu au bon de commande signé et au détail du bundle, y compris le produit, la ligne tarifaire du plan de facturation, la quantité, la période de facturation, la période de service et le total.

COPIER

Valider la tarification des lignes de facturation

Confirme la tarification des lignes du plan de facturation, les remises et les périodes de service.

Confirmez la tarification des lignes du plan de facturation sur la commande provisoire [Order Number]. Incluez le produit, le nom de la ligne de facturation, la quantité, le prix catalogue, la remise, le prix net, la période de facturation, la période de service, le montant total, ainsi que tout élément qui ne correspond pas

COPIE

Diagnostiquer une erreur de synchronisation

Explique une erreur de synchronisation entre CPQ et la facturation et les champs à vérifier.

Expliquez cette erreur de synchronisation entre CPQ et la facturation et listez les champs, la configuration ou les mappings de données à vérifier. Devis : [Quote Number]. Brouillon de commande : [Order Number]. Message d’erreur : [Collez le message d’erreur].

COPIE

Facturation

Examiner une facture

Synthétise une facture avec les lignes, la TVA, les avoirs et les actions de suivi.

Synthétisez la facture [Invoice Number] pour le compte [Account Name or Number]. Retournez un tableau avec les lignes, les périodes de service, la TVA, les paiements, les avoirs appliqués, le solde actuel et tout élément pouvant nécessiter un suivi.

COPIE

Diagnostiquer les factures impayées

Liste les factures impayées par tranches d’ancienneté et priorité de recouvrement.

Pour le compte [Account Name or Number], synthétisez toutes les factures impayées au [Date]. Incluez le numéro de facture, la date de facture, la date d’échéance, le montant, le solde, la tranche d’ancienneté, les paiements appliqués, les avoirs appliqués et la priorité de recouvrement recommandée.

COPIE

Exporter un registre des abonnements

Exporte les abonnements actifs avec les durées, les dates de renouvellement et le MRR.

Créez un rapport prêt à être exporté vers Excel des abonnements actifs au [Date]. Incluez une ligne par abonnement avec le numéro de compte, le nom du compte, le numéro d’abonnement, le produit, le statut, la date de début de la période contractuelle, la date de fin de la période contractuelle, la date de renouvellement et le MRR.

COPIE

Prévisualiser un avoir de proratisation

Explique l’avoir de proratisation avant l’annulation d’un abonnement.

Expliquez comment l’avoir de proratisation serait calculé si l’abonnement [Subscription Number] est annulé avec prise d’effet au [Date]. Indiquez la période de service, le montant de la redevance, la part non consommée, le calcul de l’avoir et les hypothèses.

COPIER

Examiner un lot de facturation

Examine un lot de facturation afin de détecter les anomalies et rapproche les montants avec le MRR.

Examiner le lot de facturation [Numéro du lot de facturation] afin de détecter les anomalies, et rapprocher les charges récurrentes de ce lot de facturation avec le MRR de [Mois].

COPIER

Comptes clients

Établir un état d’ancienneté des créances clients

Établit l’ancienneté par compte et met en évidence les comptes nécessitant une revue.

Créer un état d’ancienneté des créances clients au [Date], regroupé par compte. Inclure les factures ouvertes, les avoirs, les notes de débit, les paiements non imputés, les tranches d’ancienneté, le solde total et les comptes nécessitant une revue.

COPIER

Générer un relevé de compte

Génère un relevé mis en forme selon votre modèle de rapprochement.

Générer un relevé de compte complet pour [Numéro de compte] et produire les données en respectant exactement la structure de colonnes du fichier joint intitulé Recon Template.xlsx.

COPIER

Interroger les soldes des documents de comptes clients

Crée une requête couvrant les factures, les notes et les paiements, avec le nombre de jours de retard.

Créer une requête de données indiquant le numéro de compte, le nom du compte, le groupe de produits, l’unité opérationnelle, le numéro de document, la date du document, le solde du document, le solde de TVA, le nombre de jours de retard et la devise pour l’ensemble des factures, avoirs, notes de débit et paiements.

COPIER

Identifier les valeurs atypiques en retard de paiement

Identifie les factures en retard pour des comptes qui paient habituellement à l’heure.

Donnez-moi une liste des factures en retard de plus de [Number] jours, rattachées à des comptes qui sont habituellement réglés dans les [Number] jours suivant la date d’échéance.

COPIE

Passer en pertes les soldes impayés

Annule les abonnements en retard depuis longtemps et passe en pertes les soldes impayés.

Interroger tous les abonnements en retard de [Number] jours et, pour chacun, annuler l’abonnement et passer en pertes le solde impayé de la facture.

COPIE

Paiements

Examiner l’historique des paiements

Récapitule les paiements, remboursements, échecs et soldes non imputés.

Pour le compte [Account Name or Number], récapitulez tous les paiements du [Start Date] au [End Date]. Incluez la date de paiement, le montant, le statut, la facture imputée, les remboursements, le solde non imputé, ainsi que tout paiement échoué ou annulé.

COPIE

Vérifier l’état du moyen de paiement

Vérifie le moyen de paiement par défaut, le statut AutoPay, l’expiration et les échecs.

Indiquez le moyen de paiement par défaut du compte [Account Number]. Incluez le type de moyen de paiement, le statut AutoPay, le statut d’expiration ou de validation, les échecs de paiement récents et si le compte semble prêt à être transmis au recouvrement.

COPIE

Vérifier une exécution de paiements

Explique si une facture AutoPay sera prise en charge par une exécution.

Pour l’exécution de paiements [Payment Run Name or Number], expliquez si un compte AutoPay avec une facture arrivant à échéance le [Due Date] serait pris en charge. Vérifiez les filtres sur la date d’échéance, l’éligibilité du compte, la disponibilité du moyen de paiement et le statut de la facture.

COPIE

Analyser les échecs de la passerelle de paiement

Ventile les paiements échoués par code motif, compte et tentative.

Combien de paiements ont échoué pour la passerelle [Gateway Name] entre le [Start Date] et le [End Date] ? Ventilez-les par code motif, compte, type de moyen de paiement, statut de nouvelle tentative et montant total échoué.

COPIE

Vérifier avant d’annuler un paiement

Synthétise l’impact comptable et les risques avant d’annuler un paiement.

J’envisage d’annuler le paiement [Payment Number]. Avant de poursuivre, résumez le statut du paiement, les factures auxquelles il a été affecté, les remboursements ou annulations, l’impact comptable et tout risque.

COPIE

Chiffre d’affaires

Ventiler un contrat de revenus

Répertorie chaque ligne de commande client constituant un contrat de revenus.

Répertoriez toutes les commandes clients et les lignes de commande qui composent le contrat de revenus [Revenue Contract Number]. Indiquez le client, le numéro de commande client, l’ID de ligne, le produit, le montant facturé, la date de début de comptabilisation du revenu, la date de fin de comptabilisation du revenu et le statut de la ligne de contrat.

COPIE

Revoir les obligations de performance

Affiche l’allocation des POB, la méthode de comptabilisation, le déclencheur et le statut du revenu.

Pour le contrat de revenus [Revenue Contract Number], affichez les détails des obligations de performance pour les lignes de maintenance et de services professionnels. Indiquez le nom de la POB, l’allocation, la méthode de comptabilisation, le déclencheur, la date de début, la date de fin et le statut du revenu.

COPIE

Exécuter une analyse des variations

Compare les revenus comptabilisés entre périodes et identifie les principaux facteurs.

Exécutez une analyse des variations comparant les revenus comptabilisés pour [Period 1] et [Period 2]. Détaillez les principaux facteurs par client, produit, contrat de revenus et ligne, et mettez en évidence tout élément nécessitant une revue.

COPIE

Synthétiser la cascade de revenus

Synthétise les évolutions du chiffre d’affaires comptabilisé, du chiffre d’affaires différé et du chiffre d’affaires futur.

Exécutez le rapport Waterfall pour la période [Period] et synthétisez les variations du chiffre d’affaires comptabilisé, du chiffre d’affaires différé et du chiffre d’affaires futur. Mettez en évidence les plus fortes hausses, les plus fortes baisses et les mouvements inhabituels.

COPIER

Simuler une modification de prix

Modélise l’impact sur le chiffre d’affaires d’une modification de prix sans la comptabiliser.

Simulez l’impact sur le chiffre d’affaires de la modification de la ligne [Line ID] du contrat de chiffre d’affaires [Revenue Contract Number], de [Current Price] à [New Price]. Affichez l’impact sur l’allocation, le chiffre d’affaires comptabilisé, le chiffre d’affaires différé et le chiffre d’affaires futur, sans comptabiliser les modifications.

COPIER

Prêt pour la prochaine étape ? Explorez des cas d’usage de l’IA avec un expert Zuora.

AVENIR DE L’IA

Ce n’est que le début

À mesure que Zuora AI continue d’évoluer, nous poursuivrons le développement de nouveaux agents afin d’aider les équipes Finance à automatiser davantage de tâches, à prendre des décisions plus rapidement et à gérer la complexité croissante du quote-to-cash, sans alourdir les charges opérationnelles.

Découvrez la bibliothèque d’agents

Les prompts sont parfaits pour des tâches ponctuelles. Pour un travail récurrent en plusieurs étapes, découvrez la bibliothèque d’agents — une collection croissante d’agents IA conçus pour les équipes Zuora.