„Wir wussten, dass wir online gehen mussten, aber es war ein enormes Unterfangen und ein kultureller Wandel. Wir brauchten Partner, die uns beim Übergang von einem traditionellen Modell zu einem abonnementbasierten Geschäftsmodell begleiten konnten.“ – Megan Murray, CFO bei eMoney Advisor
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Der Kunde
eMoney Advisor ist ein führender Anbieter von planungsorientierter Vermögensverwaltungssoftware und -lösungen für Berater, Unternehmen und Konzerne.
Die Herausforderung
Um zu skalieren, erkannte eMoney, dass sie online gehen mussten – und Unterstützung bei der Transformation von einem traditionellen Modell zu einem abonnementbasierten Geschäftsmodell benötigten.
Die Lösung
eMoney wählte Zuora als Partner, um ihre Self-Service-Plattform zu erweitern und die Produktivität ihrer Vertriebsteams, ihrer Finanzprozesse und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Die Vorteile
eMoney stellt jetzt Rechnungen 100-mal schneller aus, zieht Zahlungen 75-mal schneller ein und führt die Bereitstellung 127-mal schneller durch.
„eMoneys Expertise liegt in der Finanzplanung; wir wissen, dass wir keine Abrechnungsexperten sind. Unsere Philosophie ist es, uns auf Partner zu stützen, die Experten in ihrem Bereich sind. Als wir die Subscribed-Veranstaltung verließen, wussten wir, dass Zuora absolut der richtige Partner ist, um uns durch die Abrechnungs- und Finanzaspekte unseres Online-Geschäfts zu führen.“ – Megan Murray, CFO bei eMoney Advisor
eMoney hat etwa 57.000 Abonnenten und befindet sich mitten in einer Phase schnellen Wachstums und Ausbaus – sowohl intern als auch extern. Im Jahr 2016 stand das Unternehmen an einem Wendepunkt und erkannte, dass die Offline-Umgebung, die zu seinem bisherigen Erfolg geführt hatte, nicht skalierbar war.
Wie Barrie Effron, VP of Business Analytics Systems und PMO bei eMoney, erklärt: „Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Abrechnungsteam sitzt an einem Konferenztisch, umgeben von buchstäblich Stapeln von Verträgen – physischen Verträgen –, die alle gescannt, erfasst, bearbeitet und gefaxt werden mussten. Das war einfach nicht nachhaltig. Wir konnten nicht schnell genug Finanzpersonal einstellen, und unsere Kunden forderten eine bessere Lösung.“
Megan Murray, Leiterin Finanzen bei eMoney, ergänzt: „Wir wussten, dass wir unsere Geschäftssysteme online bringen mussten, aber es war ein riesiges Unterfangen und ein kultureller Wandel.“
Nachdem ein Team von eMoney-Führungskräften an der Subscribed-Konferenz von Zuora teilgenommen hatte, wussten sie laut Murray, „dass Zuora absolut der richtige Partner war, um [sie] durch die organisatorischen und finanziellen Veränderungen zu führen, die für die Transformation von einem traditionellen Dienstleistungsmodell zu einem abonnementbasierten Geschäftsmodell erforderlich sind“ – und insbesondere, um bei den Abrechnungs- und Finanzaspekten ihres Online-Geschäfts zu unterstützen.
Wie Rachel Kaplan, Program Director für interne Systeme bei eMoney, sagt: „Obwohl wir in gewissem Sinne schon immer nach einem SaaS-Modell gearbeitet haben, haben wir uns nie wirklich als Abonnementunternehmen gesehen – und unsere Abläufe und Technologien waren nicht auf ein Abonnementmodell ausgerichtet. Erst mit Zuora wurde uns klar, dass unsere manuellen Offline-Prozesse für Abrechnung und Zahlungen nicht skalierbar sind, um unser Wachstumstempo zu unterstützen.“
Von Anfang an setzte eMoney voll auf Zuora. „Unsere Vertriebs-, Abrechnungs-, Vertrags-, Rechts- und Kundendienstteams wurden von Beginn an auf unseren neuen Zuora-Workflow geschult, und das war sehr erfolgreich“, sagt Effron.
Kaplan ergänzt: „Wir haben unseren gesamten Vertriebsprozess rund um Zuora neu gestaltet, was zu vielen Verbesserungen auf unserer Seite – und für unsere Kunden – geführt hat.“
Bereits sechs Monate nach der Implementierung hat eMoney mit Zuora als Herzstück der Transformation des Abrechnungsmodells deutliche Verbesserungen festgestellt:
- Produktivere Vertriebsteams. Sie haben einen einfacheren Quote-to-Cash-Prozess für ihre Vertriebs-, Vertrags- und Abrechnungsteams geschaffen, wodurch die Zeitspanne von der Unterschrift bis zur Zahlung von 500 Stunden auf 34 Stunden – eine Verbesserung um 93 % – reduziert wurde.
- Erweiterbare Self-Service-Plattform für ein besseres Kundenerlebnis. eMoney hat ein Self-Service-Framework entwickelt, mit dem Kunden Verträge einsehen und Zahlungen online aktualisieren können. Von der Bestellung bis zum Umsatz steuert Zuora alle finanziellen Prozesse und arbeitet nahtlos mit Salesforce und Docusign zusammen. „Unsere Seite ist in Zuora eingebettet, sodass Kunden sich nicht hin- und hergeschoben fühlen“, sagt Effron. „Es ist ein nahtloses, durchgängiges Kundenerlebnis.“
- Effizientere Finanzprozesse. Die Flexibilität der Zuora-Plattform ermöglicht es eMoney, interne Prozesse kontinuierlich anzupassen und die Effizienz zu steigern. Sie stellen jetzt Rechnungen 100-mal schneller aus, ziehen Zahlungen 75-mal schneller ein und führen die Bereitstellung 127-mal schneller durch.
„Kurz gesagt, Zuora hilft uns, schneller abzurechnen und Zahlungen einzuziehen – und führt auf allen Ebenen zu weniger Aufwand“, sagt Kaplan. „Mit Zuora können wir Kunden sofort abrechnen und täglich belasten.“
eMoney erweitert die Zuora-Plattform weiterhin auf mehrere Geschäftseinheiten, sodass der gesamte ARR in einem zentralen System erfasst wird.
Der Erfolg, den eMoney mit dem Aufbau eines Self-Service-Frameworks erzielt hat, hat weitreichende Auswirkungen für die Zukunft. „Heute können Kunden ihre Verträge einsehen und Zahlungen online aktualisieren. Unsere Kunden sind begeistert“, sagt Effron.