オーダー・トゥ・キャッシュ：SaaSの成功に統合が不可欠な理由

多くの組織では依然として、受注、請求、収益のデータを別々のシステムに保存しており、時間のかかる照合やレポーティングのボトルネックにつながっています。この断片化のため個々のデータが分断され、ビジネスの洞察を制限します。結果として、データと共に可視性も散在してしまいます。多くの財務チームは、依然としてERPベースまたはアドホックなエンジニアリング主導のソリューションを使用してO2C（受注から入金まで）管理を進めていますが、これでは満足に運用できません。

内製のエンジニアリングソリューションは、単純にうまく拡張できません。価格設定の複雑さが増すにつれてますます脆弱になり、保守にコストがかかり非効率な運用につながります。そして、StripeやQuickBooksのようなポイントソリューションは、さらに多くのデータ断片化を引き起こし、あらゆる種類の手動照合や収益漏れをもたらします。

“上流システムは収益会計プロセスに必要なデータをカバーしておらず、取得したデータを一貫性のない方法で管理しています。これにより、収益会計担当者は、正確な収益会計を実行するために、上流のデータを収集、検証、修正するための手作業を余儀なくされています。契約から収益までのプロセスに関するシステム専門知識の欠如は、データ品質を改善し、収益会計プロセスを自動化する上で大きな障害となっています。”

– ジェフ・ジョンソン氏、エグゼクティブディレクター、Ernst & Young LLP


つぎはぎだらけな自前ソリューションの問題点

古くからあるシステムにその場しのぎの改修を重ねた、いわゆる「つぎはぎ」のアーキテクチャは、業務を非常に複雑にしてしまいます。例えば、SOX法（米国企業改革法）のコンプライアンス対応では、企業は受注、請求、収益データが一致しないために、監査の準備に多大な労力を費やしています。

PagerDuty社のビジネスアプリケーション担当ディレクターが説明するように、データが一致しないせいで、収益報告や年次監査の準備に何週間もかかってしまうのが現状です。これは、システムが複雑になりすぎた結果、正確なデータ把握が困難になっている典型的な例と言えるでしょう。

”私たちは請求ソフトウェアを作る会社ではありません。カスタマイズや追加の手間をかけずに請求システムを機能させるには、最初から正しく構築する必要があるのです。”

— アリサ・リーボウィッツ氏、PagerDuty ビジネスアプリケーションディレクター

複雑な販売活動や多様な顧客層に対応しながら成長を続けるのは、容易ではありません。特に、営業チームが契約を結ぶ方法は今後劇的に変化していくでしょう。新製品の導入、利用量に応じた価格設定、複数年契約、あるいは企業買収など、既存のシステムでは対応しきれない課題が次々と生まれています。ビジネスが成長するにつれて、様々な顧客からの注文や契約の多様性に対応するための手作業は、もはや無視できないレベルにまで増加します。「私たちの自社請求システムは手作業に依存しており、販売サイクルを遅らせていました」とリーボウィッツ氏は付け加えます。

場当たり的なアーキテクチャの限界に直面した財務リーダーには、好ましくない3つの選択肢しか残されていません。

  • スプレッドシートでの対応: 基本的な請求システムを補完するためにスプレッドシートを使うことが多いですが、この方法は規模の拡大に対応できず、コンプライアンス遵守も困難です。
  • ERPへのアップグレード: 会計アプリケーションをERP（Enterprise Resource Planning）にアップグレードするのは、非常に費用がかかり、時間もかかる導入作業が必要です。さらに、現代の収益化モデルに対応するためには多くのカスタマイズが必要になります。
  • CRMの拡張: CRM（顧客関係管理）システムを拡張して、受注から現金化までのプロセスをカバーしようとすることもあります。しかし、財務報告やコンプライアンスの観点から見ると、CRMデータは信頼性が低いことで知られています。

 

財務チームが直面する「場当たり的」システムの現実

“エンジニアリングチームは、物事がスムーズに進み、製品がリリースされ、機能が予定通りに提供されることに非常に注力しています。彼らは必ずしも財務チームのバックエンド全体を見ているわけではありません。財務チームは、ガムテープで応急処置しているような状態だと考えられているので、余計な時間をかけて解決策を探し出す羽目になるのです。”

— ジェーン・コルツォヴァ氏、PagerDutyグローバルレベニュー担当シニアディレクター


解決策：財務データを統合し、イノベーションを推進する

ギシギシと音を立てるような、その場しのぎのO2C（受注から入金まで）アーキテクチャに苦しむ財務チームへの私たちのささやかな提案は、**「きっぱりと拒否する」**ことです。

単一のO2Cシステムは、予約、請求、収益データを統合し、エンドツーエンドの追跡を可能にします。これにより、データの分断（サイロ化）がなくなり、手作業が減り、経理締め処理が加速します。

具体的には、以下のようなメリットがあります。

  • 手動エラーを削減: 単一のO2Cシステムは、異なるプラットフォーム間での手動データ入力の必要性をなくし、エラーを減らして精度を向上させます。
  • 可視性を向上: 統一されたシステムは、O2Cプロセス全体に対するリアルタイムの洞察を提供します。これにより、チームは注文を追跡し、潜在的な問題を特定し、データに基づいた意思決定を行えるようになります。
  • 迅速な対応を支援: 請求や支払い回収のようなタスクを自動化することで、O2Cサイクルが加速し、遅延が減り、効率が向上します。
  • 顧客体験を向上: 効率化されたプロセスは、一貫性のあるタイムリーな請求につながり、顧客からの問い合わせを減らし、満足度を高めます。
  • シームレスなキャッシュフロー管理を実現: 財務データの信頼できる単一の情報源を持つことで、企業は売掛金管理を最適化し、キャッシュフローの予測精度を改善できます。
  • コンプライアンスを大幅に簡素化: 一元化されたシステムは、顧客取引や財務記録の監査可能な透明性の高いビューを提供することで、規制遵守を確実にします。

 

複雑な請求・収益処理を標準化し、ビジネスの成長を加速
システムが複雑な請求構造や収益認識を標準で処理できるようになれば、財務チームは余計な作業に煩わされることなく、革新的な取引をサポートできます。これにより、企業は創造的なアイデアを次々と実現し、そのペースで成長していくことが可能になります。

PhilipsのCIO/CDOであるシュリカンス・アッキラジュ氏は、「私が周りの他の企業や組織を見て刺激を受けるのは、常に自己改革を行い、テクノロジーを利用して周囲の人々へのサービス提供方法を改善しようとしている組織です」と述べています。


統合された オーダー・トゥ・キャッシュの主要な要素

オーダー・トゥ・キャッシュ ( Order-to-Cash ) プロセスを単一プラットフォームで実現することは、ビジネスに深い洞察力と俊敏性をもたらす取り組みです。これは、注文作成から請求回収までの販売サイクル全体を合理化し、エラーを最小限に抑え、顧客データの可視性を向上させ、キャッシュフローを改善し、最終的に運用効率を高めるものです。まさに、運用の自由度を高めるための財務アーキテクチャと言えるでしょう。

そのためには、以下の主要な機能と能力を提供するソリューションを探す必要があります。

  • 注文、請求書、収益契約にわたるトレーサビリティ
  • リアルタイムの可視性と予測のための継続的な会計処理
  • コンプライアンス準拠を保証するオーダー・トゥ・レベニュー（Order-to-Revenue）のデータモデル

 

提案される基本的なアーキテクチャのテンプレートは次のとおりです。

注文管理、請求、収益認識プロセスを示すフローチャート。注文、請求、支払い、取引などのステップを含み、各要素を体系的なレイアウトでリンクしています。

Zuoraが、単一プラットフォーム上でオーダー・トゥ・キャッシュを合理化するのにどのように役立つかについて、さらに詳しくご覧ください。Zuoraは、サブスクリプション、使用量等、あらゆる価格戦略に対応するため、継続的な収益ビジネスの複雑さを簡素化し、ビジネス成長戦略の考案に集中できます。