KI-Prompt-Bibliothek

Sofort einsatzbereite Prompts für die Arbeit mit Zuora AI entlang des gesamten Quote-to-Cash-Lifecycles. Kopieren Sie einen Prompt, ergänzen Sie Ihre eigenen Angaben in den Klammern und führen Sie ihn aus.

Prompt nach Keyword oder Aufgabe suchen

Monetarisierungskatalog

Katalog optimieren

Macht SKU-Wildwuchs sichtbar und zeigt, wie ein vereinfachter Zielkatalog aussehen könnte.

Geben Sie mir eine optimierte Sicht auf meinen Katalog. Identifizieren Sie SKU-Wildwuchs, Möglichkeiten zur Bereinigung (Rationalisierung) sowie ein mögliches, vereinfachtes Zielbild für den Katalog. Verstehen Sie dies als unterstützende Empfehlung, nicht als finalen Migrationsplan.

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Doppelte Preisgestaltung prüfen

Findet nahezu identische Preisstrukturen und Konsolidierungspotenziale.

Zeigen Sie mir Produkte mit doppelten oder sehr ähnlichen Preisstrukturen und erläutern Sie die Möglichkeiten zur Bereinigung (Rationalisierung).

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Dynamische Preisgestaltung modellieren

Schlägt attributbasierte Preisregeln vor, bevor Änderungen vorgenommen werden.

Erstellen Sie ein Modell für dynamische Preisgestaltung für [Produkt] anhand von [Attribut, z. B. Region, Kundensegment oder Partnertyp]. Zeigen Sie die vorgeschlagenen Regeln und die erwarteten Ergebnisse, bevor Änderungen vorgenommen werden.

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Launch-Bereitschaft prüfen

Validiert Katalogänderungen sowie nachgelagerte Auswirkungen auf Billing oder Umsatzrealisierung.

Prüfen Sie, ob dieser Katalog launchbereit ist. Überprüfen Sie Preise, Produktdaten, Abhängigkeiten, nachgelagerte Auswirkungen sowie Sales und RevOps

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Neues Produkt erstellen

Erstellt nach Ihrer Bestätigung ein Produkt sowie die zugehörige Gebührenstruktur.

Erstellen Sie ein neues Produkt mit dem Namen [name] mit einer [wiederkehrenden, nutzungsbasierten oder einmaligen] Gebühr zum Preis von [amount, per unit, tiered, oder pauschaler Festpreis]. Erstellen Sie nichts, bevor ich nicht die vollständige Konfiguration bestätigt habe.

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Deal Desk & CPQ

Angebot prüfen

Macht SKU-Wildwuchs sichtbar und zeigt, wie ein vereinfachter Zielkatalog aussehen könnte.

Rufen Sie das Angebot [Quote Number] auf und fassen Sie Kundenkonto, Opportunity, Abonnement, Angebotsstatus, Entwurfsauftrag, wichtige Termine, Produkte, Summen sowie fehlende Informationen zusammen, die vor der Freigabe erforderlich sind.

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Angebot mit Auftrag vergleichen

Vergleicht Angebot, unterzeichnetes Auftragsformular und Entwurfsauftrag und kennzeichnet Abweichungen.

Vergleichen Sie das Angebot [Quote Number] mit dem unterzeichneten Auftragsformular, der Bundle-Aufschlüsselung, dem Abrechnungskonto und dem Entwurfsauftrag. Prüfen Sie Produkte, Mengen, Daten, Summen, Kontakte, Währung, Zahlungsbedingungen und Abrechnungsfrequenz. Kennzeichnen Sie Abweichungen in einer Tabelle.

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Auftragspreise in der Vorschau anzeigen

Überprüft die Preise des Entwurfsauftrags erneut mithilfe der Abonnementvorschau.

Überprüfen Sie die Produktpreise für den Entwurfsauftrag [Order Number] erneut mithilfe der Abonnementvorschau. Vergleichen Sie die Vorschau mit dem unterzeichneten Auftragsformular und der Bundle-Aufschlüsselung, einschließlich Produkt, Rate-Plan-Charge, Menge, Abrechnungszeitraum, Leistungszeitraum und Gesamtsumme.

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Gebührenpreise validieren

Bestätigt die Preise der Rate-Plan-Charges, Rabatte und Leistungszeiträume.

Bestätigen Sie die Preise der Rate-Plan-Charges im Entwurfsauftrag [Order Number]. Geben Sie Produkt, Gebührenname, Menge, Listenpreis, Rabatt, Nettopreis, Abrechnungszeitraum, Leistungszeitraum, Gesamtbetrag sowie alles an, was nicht übereinstimmt

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Einen Sync-Fehler analysieren

Erläutert einen CPQ-to-Billing-Sync-Fehler und die zu prüfenden Felder.

Erläutern Sie diesen CPQ-to-Billing-Sync-Fehler und listen Sie die Felder, Konfigurationen oder Datenmappings auf, die ich prüfen sollte. Angebot: [Quote Number]. Entwurfsauftrag: [Order Number]. Fehlermeldung: [Paste Error Message].

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Abrechnung

Eine Rechnung prüfen

Fasst eine Rechnung mit Positionen, Steuer, Gutschriften und Folgeaktionen zusammen.

Fassen Sie die Rechnung [Invoice Number] für das Konto [Account Name or Number] zusammen. Geben Sie eine Tabelle mit Positionen, Leistungszeiträumen, Steuer, Zahlungen, angerechneten Gutschriften, aktuellem Saldo und allem zurück, was eine Nachverfolgung erfordern könnte.

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Offene Rechnungen analysieren

Listet offene Rechnungen nach Fälligkeitsalter (Aging Buckets) und Einzugspriorität auf.

Fassen Sie für das Konto [Account Name or Number] alle offenen Rechnungen zum Stichtag [Date] zusammen. Einschließlich Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Betrag, Saldo, Aging Bucket, zugeordnete Zahlungen, angerechnete Gutschriften und empfohlene Einzugspriorität.

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Ein Abonnementverzeichnis exportieren

Exportiert aktive Abonnements mit Laufzeiten, Verlängerungsdaten und MRR.

Erstellen Sie einen Excel-fertigen Report der aktiven Abonnements zum Stichtag [Date]. Eine Zeile pro Abonnement mit Kundennummer, Kontoname, Abonnementnummer, Produkt, Status, Laufzeitbeginn, Laufzeitende, Verlängerungsdatum und MRR.

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Eine anteilige Gutschrift (Proration) vorab prüfen

Erläutert die anteilige Gutschrift, bevor ein Abonnement gekündigt wird.

Erläutern Sie, wie die anteilige Gutschrift (Proration) berechnet würde, wenn das Abonnement [Subscription Number] zum [Date] gekündigt wird. Zeigen Sie den Leistungszeitraum, den Gebührenbetrag, den ungenutzten Anteil, die Gutschriftenberechnung und die Annahmen.

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Einen Bill Run prüfen

Prüft einen Bill Run auf Auffälligkeiten und gleicht die berechneten Entgelte mit dem MRR ab.

Prüfen Sie den Bill Run [Bill Run Number] auf Auffälligkeiten und gleichen Sie die wiederkehrenden Entgelte in diesem Bill Run mit dem MRR für [Month] ab.

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Debitorenbuchhaltung

Einen OP-Altersbericht (Debitoren) erstellen

Erstellt die OP-Altersstruktur je Konto und hebt Konten hervor, die geprüft werden müssen.

Erstellen Sie zum Stichtag [Date] einen OP-Altersbericht (Debitoren), gruppiert nach Konto. Fügen Sie offene Rechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen, nicht zugeordnete Zahlungen, Altersbänder, Gesamtsaldo sowie Konten hinzu, die geprüft werden müssen.

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Einen Kontoauszug erstellen

Erstellt einen Kontoauszug im Format Ihrer Abstimmungsvorlage.

Erstellen Sie einen umfassenden Kontoauszug (Statement of Account) für [Account Number] und geben Sie die Daten exakt in der Spaltenstruktur der angehängten Datei „Recon Template.xlsx“ aus.

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Offene-Posten-Salden von Debitorenbelegen abfragen

Erstellt eine Abfrage über Rechnungen, Memos und Zahlungen inklusive Tage überfällig.

Erstellen Sie eine Datenabfrage, die für alle Rechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen und Zahlungen die Kontonummer, den Kontonamen, die Produktgruppe, die Business Unit, die Belegnummer, das Belegdatum, den Belegsaldo, den Steuerbetragssaldo, die Tage überfällig sowie die Währung ausweist.

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Ausreißer bei überfälligen Posten finden

Findet überfällige Rechnungen bei Konten, die üblicherweise pünktlich zahlen.

Geben Sie mir eine Liste der Rechnungen, die seit mehr als [Number] Tagen überfällig sind und zu Konten gehören, die üblicherweise innerhalb von [Number] Tagen nach dem Fälligkeitsdatum zahlen.

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Offene Salden ausbuchen

Kündigt seit Langem überfällige Abonnements und bucht offene Salden aus.

Fragen Sie alle Abonnements ab, die seit [Number] Tagen überfällig sind, und kündigen Sie für jedes Abonnement das Abonnement und buchen Sie den unbezahlten Rechnungsbetrag aus.

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Zahlungen

Zahlungshistorie prüfen

Fasst Zahlungen, Erstattungen, Fehlschläge und nicht zugeordnete Salden zusammen.

Für Konto [Account Name or Number] fassen Sie alle Zahlungen von [Start Date] bis [End Date] zusammen. Einschließlich Zahlungsdatum, Betrag, Status, zugeordneter Rechnung, Erstattungen, nicht zugeordneter Saldo sowie etwaiger fehlgeschlagener oder rückgängig gemachter Zahlungen.

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Zustand der Zahlungsmethode prüfen

Prüft die Standardmethode, den AutoPay-Status, Ablaufdatum sowie Fehlschläge.

Zeigen Sie die Standard-Zahlungsmethode für Konto [Account Number]. Einschließlich Zahlungsmethode, AutoPay-Status, Ablauf- oder Validierungsstatus, jüngster Zahlungsfehlschläge und ob das Konto für ein Inkassoverfahren bereit erscheint.

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Einen Zahlungslauf verifizieren

Erläutert, ob eine AutoPay-Rechnung in einen Lauf aufgenommen wird.

Für Zahlungslauf [Payment Run Name or Number] erläutern Sie, ob ein AutoPay-Konto mit einer am [Due Date] fälligen Rechnung aufgenommen würde. Prüfen Sie Fälligkeitsdatumsfilter, Kontoberechtigung, Zahlungsbereitschaft der Zahlungsmethode und den Rechnungsstatus.

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Gateway-Fehlschläge analysieren

Schlüsselt fehlgeschlagene Zahlungen nach Reason Code, Konto und Wiederholungsversuch auf.

Wie viele fehlgeschlagene Zahlungen hatten wir für das Gateway [Gateway Name] von [Start Date] bis [End Date]? Schlüsseln Sie sie nach Reason Code, Konto, Zahlungmethodentyp, Retry-Status und gesamtem Fehlbetragsvolumen auf.

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Vor dem Stornieren einer Zahlung prüfen

Fasst die buchhalterischen Auswirkungen und Risiken vor der Stornierung einer Zahlung zusammen.

Ich erwäge, die Zahlung [Payment Number] zu stornieren. Bevor ich fortfahre, fassen Sie den Zahlungsstatus, die Rechnungen, auf die sie angewendet wurde, Erstattungen oder Rückabwicklungen, die buchhalterischen Auswirkungen sowie etwaige Risiken zusammen.

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Umsatz

Einen Erlösvertrag aufschlüsseln

Listet jede Auftragszeile auf, aus der sich ein Erlösvertrag zusammensetzt.

Listen Sie alle Kundenaufträge und Kundenauftragszeilen auf, aus denen der Erlösvertrag [Revenue Contract Number] besteht. Geben Sie Kunde, Auftragsnummer, Line-ID, Produkt, Betrag der Belastung, Erlösbeginn, Erlösende und Status der Vertragszeile an.

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Leistungsverpflichtungen prüfen

Zeigt POB-Allokation, Erlöserfassungsmethode, Trigger und Erlösstatus.

Für den Erlösvertrag [Revenue Contract Number] zeigen Sie die Details der Leistungsverpflichtungen für die Wartungs- und Professional-Services-Zeilen. Fügen Sie POB-Name, Allokation, Erlöserfassungsmethode, Trigger, Startdatum, Enddatum und Erlösstatus hinzu.

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Eine Flux-Analyse durchführen

Vergleicht die erfassten Erlöse über Perioden hinweg und benennt die wichtigsten Treiber.

Führen Sie eine Flux-Analyse durch, die die erfassten Erlöse für [Period 1] und [Period 2] vergleicht. Schlüsseln Sie die größten Treiber nach Kunde, Produkt, Erlösvertrag und Zeile auf und heben Sie alles hervor, was einer Prüfung bedarf.

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Den Revenue Waterfall zusammenfassen

Fasst Veränderungen bei erfassten, abgegrenzten und künftigen Umsätzen zusammen.

Führen Sie den Waterfall-Report für den Zeitraum [Period] aus und fassen Sie die Veränderungen bei erfasstem Umsatz, abgegrenztem Umsatz und künftigem Umsatz zusammen. Heben Sie die größten Anstiege, Rückgänge sowie ungewöhnliche Bewegungen hervor.

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Eine Preisänderung simulieren

Modelliert die Umsatzwirkungen einer Preisänderung, ohne sie zu buchen.

Simulieren Sie die Umsatzwirkung der Änderung der Position [Line ID] im Erlösvertrag [Revenue Contract Number] von [Current Price] auf [New Price]. Zeigen Sie die Auswirkungen auf die Allokation, den erfassten Umsatz, den abgegrenzten Umsatz und den künftigen Umsatz, ohne Änderungen zu buchen.

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ZUKUNFT DER KI

Das ist erst der Anfang

Während sich Zuora AI kontinuierlich weiterentwickelt, werden wir weitere neue Agents entwickeln, um Finance-Teams dabei zu unterstützen, mehr Aufgaben zu automatisieren, schneller Entscheidungen zu treffen und die wachsende Quote-to-Cash-Komplexität zu steuern – ohne zusätzlichen operativen Aufwand.

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Prompts eignen sich hervorragend für einmalige Aufgaben. Für wiederholbare, mehrstufige Workflows werfen Sie einen Blick in die Agent Library – eine wachsende Sammlung von KI-Agenten, die für Zuora-Teams entwickelt wurden.